Investment

Planbar auf deine Ziele zugeschnitten.

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Schritt 1: Ist-Analyse

Wir erarbeiten deinen aktuellen IST-Stand und definieren gemeinsam mit dir deine individuelle Zielsetzung.

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Schritt 2: Strategiebesprechung

Angebote und bestehende Geldanlage analysieren wir auf Grundlage der Wissenschaft und aktueller Marktlage. Du erhältst eine Auswertung mit allen relevanten Kennzahlen, die wir gemeinsam Schritt für Schritt besprechen.

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Schritt 3: Umsetzung

Wir setzen alle besprochenen Investments für dich um, sodass du ab sofort planbar Vermögenaufbaust. Wir managen und kontrollieren dein Portfolio täglich, sodass du dich beruhigt auf deinen Hauptjob fokussieren kannst.

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Investment-Finanzcoaching
Investment

Wobei können wir dich unterstützen?

Wie ist dein aktueller Stand?

  • Kostenlose Bestandsanalyse
  • Detaillierte Besprechung deiner Ziele
  • Analyse bestehender Geldanlagen
  • Optimierung der bestehenden Ausgabenstruktur

Dein Plan für den gezielten Vermögensaufbau!

  • Auf dich zugeschnittener Finanzplan
  • Schritt für Schritt Erklärung
  • Risiko-Effiziente Investmentstrategien
  • Ganzheitliche Vermögensbetrachtung

Objektive Beantwortung deiner Fragen.

  • Schritt für Schritt Beantwortung aller Fragen
  • Ehrliche Pro und Contra Bewertung einzelner Produkte & Strategien

Wir kümmern uns um die Umsetzung!

  • Wir kümmern uns um den „Papierkram“ und bereiten alles digital für dich vor.
  • Ab sofort bist du einer unserer Premium-Mandanten!
  • Wir kontrollieren und monitoren regelmäßig deine kompletten Finanzen
  • Du kannst dich ab sofort auf deinen Hauptjob fokussieren und innerlich entspannen.
Vielleicht kennst du folgende Situationen…
  • Du suchst und vergleichst selber stundenlang im Internet ohne eine passende Strategie für dich zu erkennen
  • Apps und Online Portale sind zwar praktisch, aber nicht zugeschnitten auf deine persönlichen Wünsche & Ziele.
  • Den Bankberater ist zwar nett, kann dir aber nur Produkte von seiner Bank anbieten
  • Du hast im Laufe der Jahre schon einige Verträge abgeschlossen, wodurch dir jetzt der Überblick fehlt.

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung kennen wir alle diese Probleme und Emotionen sehr gut. In der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten stellen wir jedes Mal fest, wie wichtig eine 100% objektive Beratung beim Vermögensaufbau helfen kann.

Dann hilft dir unsere Beratung, denn…
  • Statt stundenlang selber zu suchen, analysieren wir in einer effizienten Stunde deine jetzige finanzielle Situation
  • Wir sprechen intensiv über deine persönlichen Wünsche & Ziele, sodass wir eine passende Investmentstrategie für deine Situation entwickeln
  • Als Finanzmakler arbeiten wir nur in deinem Interesse und können alle existierende Finanzprodukte objektiv miteinander vergleichen
  • Mit unseren professionellem Finanzgutachten helfen wir dir, einen schnellen Überblick über deine Finanzen zu bewahren.
Investmentberatung Berlin
Profitiere von unserer Erfahrung

Wir bauen mit dir ein Investmentportfolio auf, welches langfristig performt.

In einem kostenlosen Beratungsgespräch analysieren wir deine Ziele und entwickeln ein Portfolio, welches zu deinen Zielen passt.